مارکو با دوست‌دختر سابقش کونسوئلو روبرو می‌شود و بدون اینکه به او بگوید تازه ازدواج کرده، شروع به ملاقات با او می‌کند. آنتونیو یک نماینده پارلمان است که در طول سفر اروپایی خود با اولگای شیک‌پوش که راز بزرگی برای پنهان کردن دارد، وارد رابطه عاشقانه می‌شود. فابیو که به تازگی از سوی نامزدش رها شده، توسط دختر زیبایی به نام ولنتینا با یک روان‌پزشک اشتباه گرفته می‌شود و فابیو عاشق او می‌شود. ساندرا که وکیل طلاق است، مجذوب ماسیمو، همسر موکل خود می‌شود.

سرافینا، پولچینلا و ایزابلا سه عضو پرشور و زیبای یک گروه تئاتر سیار هستند که در قرن هفدهم در حومه فرانسه تور برگزار می‌کنند و در مسیر خود دل‌های شکسته زیادی به جا می‌گذارند. این کمدی رمانتیک و ماجراجویانه بر اساس رمان سال ۱۸۶۳ به نام «کاپیتان فراکاس» نوشته تئوفیل گوتیه ساخته شده است. در این داستان، گروه در قلعه‌ای متعلق به بارون د سیگونیاک جوان و ژولیده توقف می‌کند که به شدت شیفته جذابیت‌های سرافینای میانسال (و تا حدی افسرده) شده است. او تصمیم می‌گیرد با گروه سفر کند و سرافینا با لجبازی سعی می‌کند او را ترغیب کند تا از جوان‌ترین عضو گروه، یعنی ایزابلای تازه داغ‌دیده، خواستگاری کند.

نیکولو پاگانینی، «نوازنده ویولن شیطانی» افسانه‌ای، تمام اروپای قرن نوزدهم را به مرز جنون می‌کشاند.